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十张图看清便利店行业:亏损企业占四分之一
2018-07-11 21:51:12 红商网 发布稿件

  2018年5月,中国连锁经营协会发布了《2018年便利店发展报告》。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》结合行业发展热点及市场情况,解读便利店行业发展风潮。

  便利店即将进入激烈竞争时期,亏损企业占四分之一

  根据国际便利店经验,当人均GDP达2000-3000美元时,为便利店导入期;当人均GDP达5000美元时,便利店市场便进入快速成长期;当人均GDP达1万美元时,进入行业激烈竞争期。

  1992年,7-ELEVEN引入深圳;二十多年来,我国便利店数量不断增加,人均GDP也不断提升。2016年,人均GDP超过8000美元,2017年,人均GDP达到8836美元,中国便利店个数超过10万家,便利店行业即将迎来激烈竞争时期。

  2017年,我国便利店日均销售额达4936元人民币/店/日,较2016年提高了10%,但增幅下降超过一半。

  值得注意的是,2015-2017年,大多数便利店的毛利集中在20-30%,而毛利在30%以上的企业由2015年的3%上升至16%;高毛利企业数量、占比均增加。同时,净利集中在0-4%的便利店企业占多数,但这一比例已经开始减少,取而代之的是更多净利率在4%以上的便利店企业和更多亏损的企业;高净利与亏损企业旗鼓相当,均占有约四分之一的比例,行业进入易亏损。

  二线城市便利店增长快,Top10品牌市场集中度近60%

  据调查统计,2017年,二线城市的便利店数量增长十分快速,而基于各城市人口、GDP发展的不同,再加上气候、生活习惯、消费水平差异等因素,二线便利店市场的发展呈现出参差不齐的现象。其中,西部区域城市西安、昆明、重庆是增长速度最快的三个城市,增速分别为25.0%、23.8%、21.3%。

  2017年,一线城市上海、广州、深圳的便利店市场发展已趋于成熟,接近日本、台湾等国家和地区的便利店发展水平;而近两年北京市商委持续推出的一系列扶持政策,积极改善便利店营商环境,以及各大便利店品牌竞相进入北京市场,使得2017年北京市便利店的增速达到20.7%,在一线城市中发展最快。

  目前,便利店品牌发展的区域性特征明显,美宜佳、天福、7-ELEVEN在鼎立广东,罗森、全家、快客等品牌密布上海。据统计,这些便利店品牌在主要区域的门店数均超过总门店数的50%;而在全国范围内,美宜佳、天福、红旗等十大品牌门店总数量占整个市场的59.3%。

  即食品、自有品牌商品销售比例仍不高,加盟店比例不及日本优秀便利店,会员体系初现势头

  2017年,中国市场中即食品销售额在10%以下的便利店比例降至41%,同时,即食品销售比例在10-20%和20-40%的便利店分别增至24%和20%,即食品销售增加明显。但相比日本市场中大多便利店生鲜及半成品占比为30-40%,中国市场的即食品销售比例还不够。

  2017年,销售0-10%的自有品牌商品和10-30%的自有品牌商品的便利店占比均有所增加,分别达到63%和11%;自有品牌影响力可见有所提升。而相比日本市场便利店自有品牌单品销售占比大多为40-50%,中国市场中便利店自有品牌商品仍有待发展。

  2017年,中国市场的便利店加盟店比例略有上升,为43%;日本罗森便利店加盟比例达75%,而日本全家、日本7-ELEVEN便利店的加盟店比例则高达97%、98%。相比之下,中国便利店加盟式发展还有较大空间。

  当前,非会员消费对便利店销售额贡献占多数,2016-2017年这一比例均在60%以上。但是,2017年,中国便利店的会员体系有了较明显的发展,有会员体系的便利店占市场的40%左右,较2016年提升5个百分点;在有会员体系的便利店企业中,会员消费比例较2016年提升2个百分点。

  网络零售成便利店新增长极,微信支付压过支付宝

  2017年,市场中大约36%的便利店引入网络零售渠道,较上年增加了7个百分点;而这部分引入网络渠道的便利店企业在2017年线上销售比例整体提升至8%,较2016年增长了60%,增幅翻倍。可见,便利店网络零售初现增长极势头。

  2017年,便利店的移动支付情况出现“两极”情况,移动支付比例在30%以上的企业数量占比升至56%,同时移动支付比例在10%以下的企业仍占有一定份额,为32%;移动支付比例在20-30%和10-20%之间的便利店各占比6%。前瞻认为,这一移动支付比例的“两极”情况一方面是由于消费者使用移动支付愈加频繁,去现金化现象火热,而同时还有相当一部分消费者不习惯使用移动支付在便利店内付费,如老年消费者等人群。

  值得注意的是,2017年的移动支付渠道中,微信支付在便利店中使用比例上升至48%,超过支付宝(47%),挤压了其他移动支付方式的生存空间。

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